Di daerah gurun Hat Creek, sapi-sapi ditemukan sebagian dimakan dan para petani percaya bahwa seekor serigala sedang menyerang ternak mereka. Sheriff Annie Flynn yang pecandu alkohol dipanggil oleh petani setempat, Rob Horn, untuk menyaksikan sisa-sisa hewan tersebut guna meminta penggantian biaya dari pemerintah dan untuk menangani kecelakaan dengan truk tangki yang menghalangi jalan.
